Sam Miltich and the Clearwater Hot Club - May Rain

1. I Found a New Baby 3:36
2. Je Suits Ceul Ce Soir 4:38
3. May Rain 3:29
4. Blythe Spirit Samba 2:57
5. Estate 4:34
6. Echoes of Spain 3:56
7. Indifference 3:22
8. J'attendrai 4:02
9. Recieta de Samba 2:46
10. Tears 5:19
11. Bossa Dorado 5:49
12. Douce Ambience 4:10
13. La Tzigane Qui Danse 3:14
14. Inspiracao 2:45
15. La Bossa du Grand Marais 4:02
16. Ask Me Now 2:28